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          李嘉誠父子,錢生錢真容易

          譚璐 鄢子為 來源:21世紀商業評論 2022-03-18
          父子都是精于買和賣的大師。

          題圖來源視覺中國

          3月17日,長和系的業績發布會上,李嘉誠長子李澤鉅的話變多了,基本上有問必答,偶爾自由發揮,調侃下記者這個問題有點老土。

          猶記得3年前,李澤鉅接班第一年,整場會議,他低調寡言,講得最多的是財務數據。

          面對記者關于心路歷程的提問,他會說,你問我數字,我會回答,問得這么感性,我好難回答。

          今年,58歲的李澤鉅淡化數據,講的多是投資生意。若涉及到具體數字,他會詢問身旁的公司元老霍建寧建寧,客戶數字你是不是比較清楚?是不是有更新?

          李澤鉅底氣足,從父親李嘉誠手里接過帥印后,業績不錯。2021年,長和盈利334.84億港元,長實掙了212.4億港元。更讓他驕傲的是,投資業務的IRR收益率雙位數。

          的確,李嘉誠家族一年忙忙碌碌,做的交易之多,簡直眼花繚亂。

          會低買,能高賣

          李嘉誠曾經說過,只有低買高賣才能賺錢。這個道理誰都懂,普通人抓住買賣時機,非常困難,也沒本錢。

          而李家不斷買入賣出,在全球進行資產騰挪,掙得盆滿缽滿。

          2020年11月,長和宣布以總代價100億歐元約合694億元人民幣,向Cellnex Telecom出售歐洲市場的電信基礎設施業務,后者是歐洲最大無線基站運營商。

          這筆交易,總共售出歐洲6個國家的29100個通訊發射塔和業務權益,意大利和瑞典的交易在 2021 年完成。今年3月3日,英國競爭及市場管理局批準了英國的交易,長和將落實該項目的所有收益。

          地產方面,李嘉誠家族在2021年也完成多個大單。

          2021年9月,長實將上海世紀盛薈廣場60%股權出售,套現21億元。該項目于2005年購入,長期沒有投入使用。

          長實官方未披露該項目的入手價格及投入成本,但項目從購入到售出的16年間,正值內地地產價格一路上漲,利潤絕對豐厚。

          在英國,2021年12月,長實集團以約100億元人民幣的價格,出售倫敦辦公樓5 Broadgate的全部股權。

          李家于2018年購入該項目,3年半的總回報包括租金收入、物業升值、項目投資對沖利潤合約40億元人民幣,李澤鉅透露,投資回報率達到45%。

          今年3月,有消息稱,有財團正在洽購李嘉誠旗下的英國最大配電公司UK Power Networks,估值高達150億英鎊約合人民幣1260億元。

          這項潛在交易還處于觀望階段,一旦成交,收益也不菲。

          這項資產,是李家在2010年以57.7億英鎊的價格收購的,其中長江基建集團及電能實業分別持有40%股份,長實持有20%股份,資產升值已接近兩倍。

          我們經常都收到offer,但不代表要賣。李澤鉅回應說。可能,對方出價還沒讓他滿意。

          對于那些不看好的行業,李家毫不猶豫,甩賣止損。

          2021年12月底,長實以總價42.81億美元,出售旗下兩家飛機租賃公司。

          近兩年,飛機租賃業務盈利驟減。長實認為,飛機租賃的風險與回報動態不穩定,難以預測,正是退出的時機。

          押注綠色能源

          李澤鉅評斷資產質量的標準是,大風大浪時照樣可以賺到錢。能源、基建項目具備這一特征,是他心中的優質資產。

          長江集團的基建業務全球遍地開花。一年來,李嘉誠家族押注綠色能源,大把資金投入氫能、風能、垃圾焚燒發電等項目。

          2021年9月,李家旗下的上市公司長江基建,參與投資氫氣私募股權基金HYCAP,這家英國公司計劃募資14億美元。李家聲稱,未來要在英國鐵路系統中應用氫能。

          此前半年,家族旗下的維港投資,牽頭投資美國氫科技初創企業Syzygy、以色列綠氫技術公司H2Pro和氫能飛機初創公司ZeroAvia。這兩家公司計劃融資共1億美元,維港投資拉了淡馬錫一起入局。

          李嘉誠家族正打算收購荷蘭AEB垃圾焚燒廠,交易金額約為5億美元。AEB是全球投運規模最大的垃圾焚燒廠之一,供應阿姆斯特丹市3/4的居民用電。

          年報顯示,李家旗下的AVR公司已成為優先競投者。

          風能項目,李嘉誠也喜歡。

          2021年6月,李家持股40%的加拿大電力公司Canadian Power收購了兩個風電場,涉足可再生能源發電領域。據報道,這筆交易價格超過1億美元。

          他手里的另一家加拿大電力公司——Reliance Home Comfort年內也完成了兩項收購,新增約25000臺租賃資產。

          李嘉誠家族在通訊行業也有并購動作。

          2021年初,李家旗下負責印尼電信業務的公司,與當地電信公司Indosat合并。交易完成后,新公司成為印尼第二大電訊公司,預計每年收入約30億美元,李家的和記黃埔占新公司33%股權。

          家里騰挪資產

          對外買買買、賣賣賣,不奇怪,李嘉誠家族也在自家院子騰挪資產。

          2021年3月,長實宣布,擬向李嘉誠基金會收購4項基建業務權益,價格為170億港元。

          這4項資產,也是豐富多彩,有英國電力項目UK Power Networks的20%股權、水務項目Northumbrian Water的20%股權、天然氣項目Wales & West Utilities的10%股權,以及荷蘭環保發電項目Dutch Enviro Energy的10%股權。

          公告指出,收購將為長實集團帶來額外的穩定收入來源。

          在收購的目標公司中,有三家資產是在英國受規管的基建資產,有一家擁有產生現金流的長期合約業務。

          長實以每股51港元的價格,發行約3.33億股作為收購代價。為了抵消發行新股對股東的攤薄效應,長實將以相同價格向公眾回購同等數量股份。

          如果交易落實且能回購足額股份,控股股東李嘉誠家族在長實持股量,將由35.99%增至最多45.02%。

          李嘉誠基金會保證,4個項目將于2021年及2022年每年分派至少9.1億港元現金予長實,后者準備將該筆款項作為股息,全數分派予股東。

          希望完成這單交易后,股價會上升,令股東收獲可觀回報。李澤鉅說。

          在他看來,生意經常有買有賣。

          整個長江集團每天都有很多投資選擇,不同的地域、不同的行業。最重要的還是考慮兩件事,資產的質量和要容易產生回報。他在3月17日的業績會上表示。

          來源視覺中國

          目前,單單旗艦公司長和,綜合現金與可變現投資就有約1300億元人民幣,長實負債率低到5%,李嘉誠家族,有大筆錢可以繼續買賣。

          錢能生錢,至少對他們家,絕對適用。


          (編輯:陳曉平)
          相關標簽: 李嘉誠  
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